如果问问你的销售团队，他们对客户关系管理（CRM）系统有什么看法。他们往往对其爱恨交织，原因是CRM太复杂，但对对团队来说又必不可缺。

要成功实施CRM系统，就需要有足够简单的操作和贴近业务的方法，让我们的团队热爱使用它。事实上，我们是可以根据“实际”业务需求构建的，结合工作流程，或许会成为看不见的手，推动团队成员更喜爱CRM并且真正给工作带去便利。

客户管理的痛点及其改善

在日常工作场景，有多少销售经理在问这个问题——我们这个月要做什么？通过工作流打通可视化管道，可以使管理层能够准确地看到每个业务机会的位置，以及团队计划赢得业务的下面哪一个活动。通过工作流的监测功能，还跟踪各个级别的关键绩效指标和销售目标，以帮助管理团队绩效。

将CRM视为存储所有潜在客户/客户信息的中心，采用Workflow去提醒团队，让他们跟踪销售线索，以此提前安排和优化他们的行程。在交易完成时，Workflow又能给销售人员实时认可和奖励。利用CRM结合Workflow的这种方式可以培养现有的关系，并确定新的销售机会。

当Workflow与CRM系统连接起来，我们就可以轻松地管理工作流、预算、时间和企业盈利能力，然后通过领导驾驶舱功能绘制企业销售这张宏图。此刻，您才有机会找出一个成本最优、经济、合理的企业解决方案。

客户管理仪表盘

谁是你最有价值的客户，你最后一次与他们互动是什么时候？当我们在与众多企业的接触者当中，我们发现，许多经理或企业主并不能回答上述这些问题。这哥结果足以让人们感到惊讶。

要解决这样的问题，我们为您提供一种方案：根据您的团队上次联系客户的时间按季节分自动将客户分为3类。这样做的好处是：他们获取客户情感上的青睐。例如，当有人定期收到您公司的消息，并感受到您的团队在相当长的一段时间关注你、理解他们，他们就更有可能成为长期客户。

我们知道赢得一个新客户的成本是留住现有客户的5倍，因此，如果你想发展业务，培养人际关系并在整个团队中进行有效沟通是至关重要的。

客户管理仪表盘直观地显示了每个客户在三个关键时期（月迄今、年初至今和过去12个月）的比较销售图表，因此，与去年同期相比，您的团队可以很容易地看到他们的客户是否花费了更多或更少。

同样的，我们鼓励把客户管理仪表盘与工作流结合起来。客户管理仪表盘可以利用实时的销售数据与客户互动，从而起到优化工作流的效果。同时，它还能追溯您与客户间最近的一次谈，帮助销售团队发现与现有客户合作的更多机会。

客户管理仪表盘使我们的客户经理能够清楚地了解客户与我们一起使用的产品，并实时了解客户正在增长、减少的产品以及销售客户不使用的其他产品的机会。

工作流对销售渠道的影响

一般来说有销售流程的企业比没有销售流程的企业转化潜在客户的能力高达35%。

优秀的工作流软件能为您提供创建和嵌入可重复和可扩展的销售流程的工具，这确保了销售团队是遵循一个清晰的框架而实施的。它能积极推动团体成员有效地部署资源，也可以主动有效地部署这些资源。

CRM功能和工作流管理工具的结合，会对企业的业务造成巨大的改变。方面对我们的业务造成了多大的影响。在当今这个时代，任何东西都会有一个强大的差异点。在与客户和潜在客户打交道时，Workflow会授权我们团队中的每个人作出更明智的决策。另外，Workflow的集成也帮助我们满足了我们的需要，同时为总公司目前正在经历的快速增长做充足的准备。

待办事项列表

优秀的Workflow软件能提供给您的团队一份详尽的待办事项列表。这将活动与潜在客户和客户结合在一个简单的仪表板中，这样每个人都可以在同一个认知上工作。

您还可以为每个用户设置基于任务的关键绩效指标，对管理者来说就可以准确地看到谁在整个团队中做了什么，附以激励、奖励等方式授予团队高成就者。

线索捕获

大体上Workflow的可以通过定制的Web表单将销售线索发送到领导驾驶舱，并为特定用户分配后续活动。这节省了宝贵的时间，并确保不错失任意一次潜在的销售机会。

工作流与周报

您是否遇到过这种情况：一些员工花了一天时间为管理层创建关于上周发生的事情的报告？优秀的工作流管理会简化手工、人工的繁琐。也许只需点击一个按钮，管理者就可以将琐碎的事务交给新人，做出富有洞察力的决策，并且根据业务需求对实时销售数据报告进行过滤和操作。